7月11日，深交所及其子公司深圳证券信息公司发布公告，修订创业板综合指数(简称创业板综，代码399102)编制方案，并将于7月25日正式实施。
本次修订吸收借鉴近年来国内外宽基指数编制创新理念，修订内容包括：一是引入风险警示股票月度剔除机制，剔除被交易所实施风险警示(ST或*ST)的样本股；二是引入ESG(环境、 社会责任和公司治理)负面剔除机制，剔除国证ESG评级在C级及以下的样本股。
据悉，在深交所公布优化创业板综编制方案后，7家基金公司火速上报创业板综相关ETF。其中，鹏华基金、银华基金、博时基金等3家公司申报创业板综ETF，建信基金、华宝基金、招商基金、东财基金等4家公司申报创业板综增强ETF。
记者了解到，修订后，创业板综样本股1316只，覆盖95%的创业板上市公司，总市值覆盖率98%，指数表征作用得到强化，样本股质量和指数可投性进一步提升。
战略性新兴产业权重占比近八成
修订后，创业板综样本股1316只，覆盖95%的创业板上市公司，总市值覆盖率98%。创业板综覆盖了半导体、人工智能、创新药、医疗器械、光伏、锂电池等“含科量”高的行业。
具体来看，前三大行业分别为工业(32%)、信息技术(26%)、医药卫生(12%)，高新技术企业权重占比92%，战略性新兴产业权重占比79%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域企业权重占比74%，充分表征了创业板服务科技创新和新质生产力发展成果。
博时基金指数与量化投资部投资副总监兼基金经理万琼表示，此次创业板综编制方案优化有两点重要变化。
首先，增加了风险警示股票月度剔除机制。这一调整将增强指数的“尾部风险管控”，即避免将存在重大风险的股票纳入样本股，提高指数的稳定性。
其次，引入ESG负面剔除机制。这将促进责任投资理念普及，推动资金向治理规范、可持续性强的公司倾斜。作为优质底层资产，本次创业板综“升级”后，稳定性和投资价值得到提升，有望吸引长期配置资金流入，为投资者提供更透明、更优质的创新赛道投资工具。
鹏华基金指数与量化投资部基金经理林嵩表示，创业板的定位是服务于成长型创新创业企业，兼顾企业的创新性和成长性，重点覆盖“三创四新”的行业和领域。创业板综即将迎来编制方案的优化升级，引入ESG筛选，剔除ESG评级较低的股票，并增加风险警示股票剔除的机制。修订后的指数有望以ESG评级作为杠杆，撬动创业板上市公司更多关注ESG绩效、更加重视可持续表现，持续提升经营和信披质量。
基本面稳成长动能强
创业板综发布于2010年8月，选取在深交所创业板上市的全部股票作为样本股，反映创业板市场总体走势。截至目前，创业板综已平稳运行近十五年，累计涨幅197%，年化收益7.6%，今年以来累计上涨10%，呈现出长期收益表现优良、行业分布均衡、成长性突出、个股权重相对分散等特征。
值得注意的是，创业板综样本股基本面实力稳健为指数提供了成长势能。截至2024年底，创业板综样本股五年营业收入、净利润复合增长率分别达13%、8%。
记者了解到，近年来，深交所围绕创业板市场特色优势，持续推进核心宽基指数、重点产业链指数及相关产品开发，引导资金向优质科技企业集聚。目前，“创系列”指数覆盖宽基、主题、策略、ESG等主要类型，跟踪产品规模超过2000亿元。
深交所相关负责人表示，下一步，深交所将聚焦服务国家重大战略和重点领域，持续做优做强“创系列”指数及指数产品，丰富优质投资标的供给，为中长期资金配置提供多样化选择，助力资本市场高质量发展。
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